. historique .


C’est ici qu’est présenté l’historique de mes performances. Fortement investi sur le marché français, je me compare à son indice phare. Le CAC 40 ; dans sa version « dividendes réinvestis » (Gross Return).

mise à jour au 30/06/2018



  • HISTORIQUE (depuis le 16/11/2017)
    • Portefeuille Dual Guidance : -0,17%
      • poche actions : +1,52%
      • poche dérivés : -0,20%
    • CAC 40 GR : +2,75%


  • 2018
    • Portefeuille Dual Guidance : -2,43%
      • poche actions : +2,77%
      • poche dérivés : -2,84%
    • CAC 40 GR : +1,62%

  • 2017
    • – depuis le 16.11 inclus –
      • Portefeuille : +2,32% (au 31/12)
        • poche dérivés : +2,71%
        • poche actions : -0,63%
      • CAC 40 GR : -0,21% (au 31/12)

    • – jusqu’au 15.11 inclus –
      • Portefeuille : +9,47%
        • poche dérivés* : +15,11%
        • poche actions** : +1,31%
      • CAC 40 GR : +12,96%
        • * : +13,77%
        • ** : +10,85%

Le suivi de performance de l’année 2017 est divisé en deux parties, afin de prendre en compte la mise en place de la stratégie de Dual Guidance depuis le 16.11.
Sur la période allant jusqu’au 15.11, ma performance est restée inférieure à celle de mon comparable. Cela provient du fait de mon absence du marché actions pendant plusieurs semaines (j’étais investi uniquement en bonus cappés). Un second facteur est également à prendre en compte ; mes tergiversations dans la stratégie à adopter.

* performance calculée depuis le 13 décembre 2016
** performance calculée depuis le 13 janvier 2017


  • 2016
    • – à partir du 02.04 –
      • Portefeuille : +21,85%
      • CAC 40 GR : +16,42%

L’année 2016 a été marqué par une forte hausse des marchés. Celle-ci faisait suite à la chute de 20% du CAC 40 enregistrée entre début novembre 2015 et mi-février 2016. Mon entrée sur sur ce « plus bas » (fin janvier 2016) fut un important coups de chance pour l’évolution de mon portefeuille.
Le calcul de la performance ne débute qu’au 02.04 car entre mes début et cette date, mon suivi n’était que très partiel et sommaire.