le Petit Actionnaire
13 mai 2019 Opérations sur Titres

Mouvements du jour [13/05/2019]

Arbitrage exceptionnel ce jour au sein de mon portefeuille de stratégie « dividendes ». N’ayant aucune idée du niveau des marchés dans les jours / semaines / mois à venir, je poursuis mes achats sans trop me préoccuper des cours.



Cet arbitrage s’effectue, exceptionnellement, sur quatre opérations. Cela augmente quelque peu mes frais de courtage, mais l’important n’est pas là. Cet arbitrage multiple me permet de répartir mon effort d’investissement sur différents secteurs, plutôt que de me focaliser sur un seul d’entre eux. Il s’organise autour d’une vente et de trois achats.

Vente dans le portefeuille

  • Cession de ma ligne Eutelsat (-56) sur une moins-value globale (dividendes perçus compris) de 15,42%. Le rendement sur dividende de cette ligne s’élevait à 6,34%.

Si dans l’absolu mon ressenti personnel quant à cette ligne était globalement positif, quelques lectures durant le week-end m’ont conforté dans le fait que cette société faisait partie des maillons faibles de mon portefeuille. Les résultats du troisième trimestre seront publiés demain, et sans présager de leur teneur, j’ai préféré me “couper un bras” aujourd’hui plutôt que de risquer une nouvelle déception de la part du marché.

Ma stratégie dividendes me permet de ne pas prêter attention aux variations court terme des titres en portefeuille. Néanmoins, je souhaitais me prémunir dès aujourd’hui d’une éventuelle baisse des résultats dans les mois / années à venir. L’avenir me dira si j’étais dans l’erreur ou pas.

Achats dans le portefeuille

  • Ouverture d’une ligne LVMH, via l’achat d’une action. Mon PRU s’établit à 333,19€. Le rendement sur dividende de cette nouvelle ligne s’élève à 1,80%.

J’ai déjà hésité à plusieurs reprises à ouvrir une ligne sur le leader mondial du luxe. Un dividende faible et un cours élevé m’en avaient jusqu’à présent dissuadés. Je franchis le pas aujourd’hui… avec retard.

  • Renforcement de ma ligne L’Oréal, via l’achat de une action supplémentaire. Soit 100% de ma ligne déjà existante. PRU en hausse à 220,30€ et rendement sur dividende de 1,74%.

Peu de temps après mon ouverture de ligne, le cours du leader mondial des cosmétiques a bondi d’une vingtaine de pourcents. Renforcer à la hausse n’est pas ma tasse de thé, qui plus est avec un rendement aussi faible. Les qualités de la société me poussent tout de même à me renforcer.

  • Renforcement de ma ligne Total, via l’achat de sept actions supplémentaires. Soit 29% de ma ligne déjà existante. PRU en baisse à 51,14€ et rendement sur dividende de 5,16%.

Le cours de Total a bien baissé ces derniers temps du fait des tensions sur les marchés commerciaux. J’en profite pour me renforcer tout en abaissant mon PRU.


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État de ma stratégie

Cet arbitrage exceptionnel entraîne, après mon renforcement du 07 mai dernier, une importante baisse de mes dividendes perçus. Néanmoins, cela renforce la stabilité de mon portefeuille, ce qui n’est pas une mauvaise chose.

Pour rappel, je me suis fixé un premier palier à 970€ de rendement annuel brut. Cela me permettra de réduire quelque peu mon temps de travail, afin de consacrer plus de temps à ma famille.

Il est à noter que mon arbitrage du jour marque un tournant stratégique qui tait malgré tout, déjà amorcé depuis quelques temps. mon objectif de 5% de rendement brut annuel ne peut plus tenir. Il nécessitait de me positionner sur des sociétés à dividende trop important, et donc potentiellement “dangereuses” (pour certaines, pas pour toutes) sur le long terme.

Je suis donc aujourd’hui à un niveau de rendement annuel brut de 865€. Ce rendement est actuellement assuré par 18 sociétés de la côte parisienne.

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