portefeuille d’actions du Petit Actionnaire

Mon portefeuille d’actions se compose d’un PEA (Plan Epargne Action) ainsi que d’un CTO (Compte Titre Ordinaire) tous deux ouverts auprès de Bourse Direct. Il s’agit d’un courtier en ligne reconnu et proposant notaomment des tarifs adaptés à mon utilisation. Je suis en mesure de parrainer de nouveaux investisseurs souhaitant y ouvrir / transférer PEA ou CTO. Pour cela, merci de me contacter.

Tarifs Bourse Direct
Tarifs Euronest Bourse Direct (mars 2019)
– Capture d’écran du site du courtier –
Je souhaite me faire parrainer chez BOURSE DIRECT, comment procéder ?
  1. Si vous préférez avoir un contact direct avec moi, utilisez le formulaire de contact du Petit Actionnaire et faites-moi part de votre demande. Je vous indiquerai par retour de mail la procédure à suivre et répondrai par la même occasion à vos éventuelles interrogations.
  2. Si vous considérez un possible échange comme n’étant pas nécessaire, vous pouvez remplir le mini-formulaire ci-dessous avec l’ensemble des informations demandées. Dès réception je me chargerai de lancer la démarche de parrainage auprès de Bourse Direct.

Nota : Notez bien que dans les deux cas, vos données personnelles ne seront utilisées que pour mettre en place le parrainage. Elles seront, à cet effet, transmises à Bourse Direct. Aucune autre utilisation n’en sera faite par le Petit Actionnaire.

- à utiliser uniquement pour faire une demande directe de Parrainage chez Bourse Direct -

MademoiselleMadameMonsieur

Le portefeuille en quelques mots

Objectifs du portefeuille
L’idée est d’assurer une rente régulière via les lignes de fond de portefeuille, tout en accroissant celle-ci (la rente) via quelques lignes spéculatives. Pour conserver une rente la plus régulière possible, je m’impose tout de même quelques règles de bonne conduite :
  • J’ai pour prévision de constituer des lignes de fond de portefeuille d’environ 1k€ chacune. Aussi, une ligne spéculative ne devra pas dépasser 1/3 de la valeur d’une ligne de fond de portefeuille.
  • Les lignes spéculatives dans leur ensemble ne devront pas, au moment de leurs achats, dépasser les 5% de la valeur totale du portefeuille.
Plan Épargne Actions
J’investis via mon PEA depuis fin 2019. J’ai, préalablement, investi environ une année de revenus professionnels via mon CTO.
Compte Titre Ordinaire
Ma stratégie m’impose d’investir via un CTO plutôt que via un PEA. La fiscalité du compte titres est bien moins intéressante que celle du plan épargne actions. Mais dans mon cas, les conditions d’ancienneté imposées au PEA pour profiter au maximum de ses avantages fiscaux ne sont pas compatible avec mes objectifs.
Un peu de témérité
J’envisage de diviser ce portefeuille d’actions en deux sous-parties. La première sera consacrée aux sociétés ayant vocation à rester dans le portefeuille (fond de portefeuille /fp). La seconde sera consacrée aux sociétés qui auront vu leur cours baisser fortement dernièrement, et qui de ce fait offrent un haut rendement (spéculatives /spec).

Le portefeuille d’actions dans le détail

Foncières
SociétéTitresDividende ScorePRURendementDividende 2020Variation du dividende (en 2020)
ICADE17SBF 12076,24€6,30%4,81€+4,56%
Autres sociétés
SociétéTitres (PEA / CTO)Dividende ScorePRURendementDividende 2020Variation du dividende (en 2020)
Air Liquide0 / 36,3106,85€2,52%2,70€+1,88%
Axa0 / 724,022,06€6,47%1,43€+6,71%
Bouygues0 / 404,335,02€4,85%1,70€ + 0,90€+0,00%
Danone0 / 195,464,90€3,23%2,10€+8,24%
Ipsos0 / 23SBF 12021,14€4,20%0,89€+1,13%
Legrand6 / 07,358,46€2,42%1,42€+5,97%
LVMH0 / 28,8357,83€1,90%6,80€+13,33%
L'Oréal1 / 37,0226,22€1,87%4,25€+10,38%
Michelin0 / 126,7104,00€3,70%3,85€+4,05%
Plastic Omnium0 / 28SBF 12023,95€3,08%0,74€+0,00%
Rotschild & Co 9 / 26SBF 12023,67€3,59%0,85€+7,59%
Rubis 7 / 26SBF 12046,52€3,76%1,75€+10,06%
Saint-Gobain12 / 213,630,44€4,53%1,38€+3,76%
Sanofi0 / 114,775,44€4,17%3,15€+2,60%
Seb2 / 1SBF 120127,11€1,77%2,26€+5,60%
Thales7/ 108,786,74€3,05%2,65€+27,40%
Thermador Groupe7 / 20SBF 12050,36€3,57%1,80€+2,85%
Total15 / 555,941,21€6,50%2,68€+4,68%
Vinci0 / 196,580,52€3,78%3,05€+14,23%
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