le Petit Actionnaire

Comme le titre de cette page ne l’indique pas tout à fait, je vais vous présenter ici les sociétés du CAC 40 proposant les dividendes les plus “attractifs”. Le même comparatif, concernant cette fois les valeurs du SBF 120 est également consultable.



Par ce terme j’entends les entreprises dont les versements sont les plus réguliers (à la hausse), mais aussi dont la croissance est la meilleure. L’idéal pour tout investisseur souhaitant mettre en place une stratégie dividendes.



Méthodologie

1.. C’est ainsi que sur les 40 sociétés formant l’indice phare de la place parisienne, j’en ai retenu 22, que j’ai placé dans deux catégories :

  1. N’ayant jamais baissé leur dividende
  2. N’ayant plus baissé leur dividende depuis au moins 10 exercices (soit depuis l’exercice 2008)

Les 18 sociétés restantes n’entrant pas dans ces critères… je les ai mises de côté… sans états d’âme.

2.. J’ai ensuite calculé le niveau de croissance du dividende de chacune de ces entreprises. Pour cela j’ai retenu trois bases de calcul :

  • L’exercice au cours duquel fut proposé le dividende le plus bas (pour les sociétés ne l’ayant jamais baissé)
  • Exercice 2008 (pour l’ensemble des sociétés)
  • Exercice 2015 (pour l’ensemble des sociétés.

Cela permet de comparer la progression “récente” et “ancienne” du dividende de chacune des sociétés retenues.

3.. (rajout du 03/02/19) L’évolution du bénéfice net par action sur la période 2015 à 2017 apparaît dans les tableaux. Cela permet de voir si la société parvient à augmenter son bénéfice par action. Il est également indiqué, toujours sur la période 2015 / 2017, si le BNA couvre ou non le montant des dividendes versés par chacune des sociétés listées.

4.. À noter que je ce comparatif ne prends pas en compte les dividendes exceptionnels ni les action gratuites qu’offrent certaines sociétés.

De plus, je possède en portefeuille certaines des sociétés listées dans les tableaux ci-dessous. Malgré tout, ces tableaux restent purement informatifs. Il ne revêtent aucun conseil d’achat.

Les meilleurs dividendes du CAC 40 en 2019

Les dividendes n’ayant jamais baissé

SociétéEn progression depuis au moins...Type de progressionMoyenne annuelle depuis le plus basMoyenne annuelle depuis exercice 2008Moyenne annuelle depuis exercice 2015Évolution BNA (exercices 2015 à 2017)Dividende couvert chaque année (exercices 2015 à 2017) ?
Unibail Rodamco Westfield2002Hausse chaque année15,08%6,50%3,64%0%Oui
Publicis2000Stable certaines années13,64%12,79%7,72%-6,26%Non
LVMH (dividende 2019)2004Hausse chaque année13,07%12,76%19,11%+59,69%Oui
Hermès Internationnal2000Hausse chaque année12,40%10,37%6,96%+25,26%Oui
L'Oréal2000Hausse chaque année 12,29%9,44%4,62%+8,90%Oui
Essilorluxottica2000Hausse chaque année11,96%8,77%11,29%+10,30%Oui
Vinci2003Stable certaines années9,95%4,22%10,01%+34,15%Oui
Sanofi2001Hausse chaque année9,37%3,25%1,12%+104,57%Oui
Sodexo2000Stable certaines années9,34%8,03%7,77%+4,57%Oui
Legrand2005Stable certaines années9,01%6,05%3,09%+29,26%Oui
Bouygues2000Stage certaines années9,00%0,60%2,04%+155,08%Non
Danone2000Stable certaines années7,93%4,70%5,89%+86,19%Oui
Dassault Systèmes2000Stable certaines années7,60%9,69%7,26%+28,02%Oui
Total2004Stable certaines années5,26%1,16%1,61%+51,13%Non
Air Liquide2000Stable certaines années3,20%1,64%0,63%+13,71%Oui

Les dividendes n’ayant plus baissé depuis au moins 10 exercices

SociétéEn progression depuis...Type de progressionMoyenne annuelle depuis le plus basMoyenne annuelle depuis exercice 2008Moyenne annuelle depuis exercice 2015Évolution BNA (exercices 2015 à 2017)Dividende couvert chaque année (2015 à 2017)
Airbus2006Stable certaines années23,42%22,32%4,88%+8,18%Non
Pernod Ricard2008Stable certaines années16,77%16,77%7,87%+14,23%Oui
Michelin2008Stable certaines années13,50%13,50%7,59%+48,72%Oui
Axa2008Stable certaines années12,15%12,15%4,63%+14,22%Oui
Safran2008Hausse chaque année10,31%10,31%5,05%+ 700%Non
Kering2008Stable certaines années6,16%6,16%14,47%+157,24Oui
Saint-Gobain2008Stable certaines années2,65%2,65%1,58%+21,12%Oui

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